Життя й пригоди Андрія тривають.
Вигравши судовий поєдинок і ставши воєводою Тули, щойно призначений граф Триполі береться за справи, прагнучи якнайшвидше реформувати і полк, і місто, забезпечивши Русі потужний захист від степу. Але він стикається з значно потужнішим і небезпечнішим ворогом, ніж раніше. З ворогом, який, як відомо, ховається там, де найменше очікуєш його побачити…
Чи впорається Андрій? Чи виживе? Чи втримається, зустрівшись лицем до лиця з найстрашнішим ворогом Русі?