Пригоди Андрія Прохорова в XVI столітті тривають! Наш чоловік вижив. Він освоївся. Дістав відсіч. І навіть знайшов собі більш-менш пристойне спорядження та завів друзів-соратників. Краще, ніж багато хто.
Та ворог не дрімає. І його відправляють у похід, який має закінчитися для нього трагедією. Бо він спритно примудрився наступити на всі можливі мозолі багатьом полковим старшинам, які задумали його знищити.
Чи впорається він? Чи виживе? Тим більше, що, окрім полкових пристрастей, над головою Андрія потихеньку згущуються хмари значно страшніші. Бо він мимоволі дедалі частіше притягує до себе цікавість впливових людей із Москви. Включно з Іваном Світлом Васильовичем…