Бастард Ерaно, красень і ловелас, стає жертвою власних братів, які вирішують позбутися небажаного «побічного» нащадка їхнього батька. Ерaно відправляють в інший світ, і повернутися назад він зможе лише тоді, коли здобуде важливі знання для свого світу. Герой потрапляє в тіло хлопчиська, але він не єдиний «підселенець»: у це ж тіло вселилася сутність старого чаклуна, однак поки що вона не подає жодних ознак життя. Ерaно та його подруга Кая, в якій теж перебуває сутність переселенки, стають мисливцями на створінь — під керівництвом Сеггіуса. Навчання, їжа та кров — плата за повну відданість наставнику. Так починається довгий і сповнений небезпек шлях героя до повернення у свій світ.
У п’ятій книзі Ерaно і Кая змогли перейти на наступний рівень — у Нові землі. Тут магічні навички не діють як зазвичай, а ще героям доведеться знову починати з найнижчих щаблів ієрархії та полювати на монстрів. Тим часом Темний Герцог знову виходить на зв’язок з Ерaно і пропонує йому угоду. Деталі історії — в аудіокнизі.