Бастард Ерано — красень і спокусник — стає жертвою власних братів, які вирішують позбутися небажаного «побічного» нащадка їхнього батька. Ерано відправляють в інший світ, і повернутися назад він зможе лише якщо добуде важливі знання для світу свого походження. Герой потрапляє в тіло хлопчиська, але він не єдиній «підселеної» істотою: в це саме тіло вселилась сутність старого чаклуна, який поки що не подає жодних ознак життя. Ерано та його подруга Кая, у якій теж перебуває сутність переселенки, стають мисливцями на тварюк — під керівництвом Сергіуса. Навчання, їжа і кров — плата за повну відданість наставнику. Так починається довгий і сповнений небезпек шлях героя до повернення назад у свій світ.
У другій книзі циклу Ерано й Кая продовжують відточувати свої навички в полюванні. Тим часом починається війна з сусіднім герцогством, і Ерано доведеться в ній брати участь. У той самий час за героєм полює дивна рудоволоса жінка, яка називає себе Жрицею, — і до кінця не зрозуміло, які в неї цілі. Чекаєте на подробиці? Слухайте!