Ерано-бастард, красень і ловелас, стає жертвою своїх братів, які вирішують позбутися небажаного «побічного» нащадка їхнього батька. Ерано відправляють в інший світ, і повернутися назад він зможе лише тоді, коли здобуде важливі знання для свого світу. Герой потрапляє в тіло хлопчика, але він не єдиний «прибулець»: у те саме тіло вселилась сутність старого чаклуна, який поки не подає ознак життя. Ерано і його подруга Кая, у якій теж перебуває сутність переселенки, стають мисливцями на створінь — під керівництвом Сергiуса. Навчання, їжа й кров — плата за повну відданість наставнику. Так починається довгий і сповнений небезпек шлях героя до повернення у свій світ.
У третій книзі Ерано вступає на військову службу й досягає успіхів, привертаючи увагу соратників і командування. Герой вирішує поохотитися з друзями на людоїда, що мешкає в горах, але завдання це доволі складне: багато хто зазнав невдачі. Паралельно триває протистояння з загадковою Жрицею, і Ерано має намір розв’язати й цю проблему. Що в нього вийде, а що ні — дізнаєтеся з аудіокниги.