Бастард Ерано — красень і спокусник — стає жертвою власних братів, які вирішують позбутися небажаного «побічного» нащадка їхнього батька. Ерано відправляють в інший світ, і повернутися назад він зможе лише якщо добуде важливі знання для світу свого походження. Герой потрапляє в тіло хлопчиська, але він не єдиній «підселеною» істотою: в це саме тіло вселилась сутність старого чаклуна, який поки що не подає жодних ознак життя. Ерано та його подруга Кая, у якій теж перебуває сутність переселенки, стають мисливцями на тварюк — під керівництвом Сергіуса. Навчання, їжа і кров — плата за повну відданість наставнику.
Так починається довгий і сповнений небезпек шлях героя до повернення назад у свій світ. Деталі — в аудіокнизі.