Фесс, уродженець Долини Магів і радник імператора Мельинської імперії, після смертельної битви Алмазного та Дерев’яного мечів опиняється в Евіалі — одному з світів Упорядкованого. Фессу доводиться починати з нуля: його пам’ять спотворена, а магічні здібності послаблені невідомими силами. Час не чекає: пророцтва обіцяють новому дому мага швидкий і жахливий кінець. Але ні Фесс, ні хтось інший в Евіалі не здогадуються, що сам того не відаючи, руку до цього приклали ті, кому за долею належить рятувати світи, — бойова магиня Клара Хюммель та її супутники, що заблукали в павутині стежок Міжреальності.