1946 року в склепі одного з тамбовських цвинтарів виявляють труп молодої жінки. Слідчим вдається встановити, що вбитою була Ольга Філатова: вона працювала в місцевому госпіталі, була вдовою фронтовика й мала доньку трьох років, яка зникла після смерті матері. Підозра падає на: співмешканця Філатової, з яким вона зійшлася, залишившись без чоловіка; інваліда з госпіталю; а також місцевого дивака, який виявляв жінці знаки уваги. Слідчі відпрацьовують одну версію за іншою.
Невдовзі стає відомо, що в річці знайшли труп іншої вбитої жінки — у неї теж зникла дитина. Невже в місті з’явився маніяк? Слідство вже готове погодитися з таким страшним висновком, коли молодий опер Журавльов натрапляє на неймовірну розгадку цих подій.