На початку 50-х років у санаторії неподалік від Кисловодська на сцені помирає сліпий саксофоніст Прохор Глухов. Майор Павло Звєрєв із Пскова, який тут відпочиває, припускає, що це вбивство, і починає розслідування, очоливши місцеву поліцію. Встановлено, що мундштук саксофона обробили отрутою. Досліджуючи минуле Глухова, зокрема його важке дитинство та участь в підпіллі під час війни, Звєрєв не знаходить нічого підозрілого.
Постає питання: хто і навіщо вбив музиканта? Новий злочин, який невдовзі стався, лише ускладнює ситуацію.