1946 рік. У глухому куточку Смоленської області знаходять убитим колишнього поліцая — того самого, що служив окупантам і зник разом із німцями під час їхнього відступу. Свідки запевняють: незадовго до смерті його бачили виходящим із урочища, про яке в окрузі ходили моторошні, майже неймовірні чутки. Казали, що всякий, хто з цікавості намагався наблизитися до цього місця, згодом розплачувався за це життям.
Дільничний лейтенант Гліб Соснін вирішує сам розібратися, чи є зв’язок між похмурими легендами та низкою загадкових смертей. Він вирушає туди сам, не підозрюючи, яка небезпека чекає на нього в цій глушині…