Спецагент Алоїзіус Пендергаст змушений погодитися з вимогами нового керівництва нью-йоркського відділення ФБР: відтепер знаменитому агенту-одинаку доведеться працювати з напарником. Пендергаст і його новий помічник Колдмун вирушають у Майамі-Біч, де стається низка немислимих убивств. Почерк злочинця приголомшує: він вирізає серця жертв і залишає їх разом із загадковими листами на могилах жінок, які покінчили життя самогубством десять років тому. Чи існує зв’язок між усіма цими смертями? Що рухає кровожерливим психопатом? Прагнучи знайти відповіді на ці запитання, Пендергаст і Колдмун навіть не здогадуються, які неймовірні обставини незабаром виявляться під час розслідування—повністю змінюючи картину злочину й змушуючи здригнутися навіть досвідчених слідчих…