У холодильній камері Американського музею природної історії виявлено тіло хранителя. В іншому штаті знайдено мертвим майстра, який робив копії давніх реліквій. Незабаром стає ясно, що обидва вбивства пов’язані.
Тим часом спеціальний агент ФБР Алоізій Пендергаст зайнятий розслідуванням, а сам він тим часом занурюється в особисту справу.
Його помічниця Констанс бореться проти доктора Еноха Ланга, який проводить жахливі експерименти на людях. Пендергаст намагається знайти спосіб допомогти Констанс, але це видається надзвичайно складним. Ворог надто небезпечний, а Констанс і доктор Ленг далеко за межами звичного розуміння.