Йде другий рік великого голоду й страшної недолі, викликаних затяжним негодом, що накрило всю Північну Русь. Городянська громада Великого Новгорода здригається від бунтів, кривавих внутрішніх конфліктів і сварок — і серед знати, і між його низами, простим міським людом. Князя Ярослава вигнано з престолу, а вся влада — в руках тимчасовців бояр, які загрузли в інтригах. Численні вороги ніколи не проґавлять можливості відщипнути клаптик руської землі від її ослабленого господаря. Шість років минуло відтоді, як Юр’єв упав до ніг хрестоносців, а тепер і Псков — під німцями. Чи знайдеться сила, яка зупинить їх і врятує людей від голодної смерті?