Минає чорний час страшного мору, спричиненого тривалою негодою, що накрила всю Північну Русь. Новгород вигнав заколотників і знову присягнув на вірність князю Ярославу. Загроза із заходу зберігається. Сім років тому російське місто Юр’єв упало до ніг хрестоносців, а тепер уже Псков під Німцями. Чи зможе Андріївська бригада та дружина князя зупинити «Дранг нах остен» — «натиск на схід» — і розбити ворога? Чи їм під силу поставити міцний щит на заході?