Елрік із Мелнібонé, щойно покинувши Острів Драконів, несподівано зустрічає корабель, огорнутий туманом. На його борту він знайомиться з дев’ятнадцятьма воїнами та сліпим капітаном. Саме він повідомляє про завдання, що стоїть перед усіма воїнами, які пливуть на кораблі: знищити чаклунські сутності, що знаходяться на одному з островів…
Але на цьому його пригоди не закінчуються — вони тільки починаються.