Утікаючи від погоні, Елрік Мельнібонейський і Мунглам опиняються в страшному Трооському лісі, де зустрічають прекрасну Зарінію з Карлаака. Бажання помститися ограм мало не закінчується трагедією для Елрика та його друзів: зрештою вони опиняються в гробниці короля з-під Горбу.