Танелорн — місто, куди приходять люди, втомлені від нескінченних воєн. Там вони знаходять спокій...
Надсокор — місто нетрів, місто бідних, де панує безроздільна занедбаність...
Бідняки з Надсокора терпіти не могли прекрасний Танелорн. І одного разу, закликавши на допомогу Нарджана — одного з Володарів Хаосу — вони рушили в похід проти нього.
Ракхір, Червоний лучник, і його друг Ламсар вирушають на пошуки таємничих Сірих володарів, бо саме вони — єдині, хто може врятувати Вічне місто…