Елрік із Мелнібонe намагається помститися лиходію — двоюрідному братові, який захопив владу: він вдається до допомоги піратів із Молодих королівств і свого Меча. А Меч жадає нової крові… і за життям ворога підуть інші — зокрема ті, що дорогі Елрику…
Поступово він починає прозрівати й усвідомлювати, що його відзначено роком…