Теодор Міллер, геніальний теоретик магічної академії, уже втретє отримує повідомлення, що через результати з практики йому потрібно залишитися на другий рік. З кожним днем його мрія стати першокласним магом стає дедалі далі.
Але одного прекрасного вечора він знаходить старовинний грімуар, за допомогою якого може харчуватися... книгами, і водночас вчитися заклинанням, описаним у них.