Теодор Міллер, геніальний теоретик магічної академії, уже втретє отримує повідомлення про необхідність залишитися на другий рік через результати практики. З кожним днем його мрія стати першокласним магом віддаляється дедалі більше.
Та одного прекрасного вечора він знаходить старовинний гримуар, за допомогою якого може харчуватися… книгами, одночасно навчаючись заклинань, описаних у них.