Теодор Міллер, геніальний теоретик магічної академії, вже втретє отримує повідомлення про те, що йому потрібно залишитися на другий рік через результати практики. З кожним днем мрія стати першокласним магом віддаляється дедалі більше.
Та одного прекрасного вечора він знаходить старовинний гримуар, за допомогою якого може живитися... книгами, одночасно навчаючись заклинанням, що описані в них.