Теодор Міллер, геніальний теоретик магічної академії, уже втретє отримує повідомлення про необхідність залишитися на другий рік через результати практики. З кожним днем його мрія стати першокласним магом стає дедалі далекою.
Та одного чудового вечора він виявляє старовинний гримуар, за допомогою якого може живитися... книгами, паралельно навчаючись заклинань, описаних у них.