Після розправи з Римом карфагенська армія приходить на допомогу військам Філіппа Македонського, який здійснив потужний наступ на грецькі полісни. Федір Чайка та «той, хто затримався» в Італії Леха Ларін у складі експедиційного корпусу спрямовані в Грецію. Їм вдається прибути до початку головної битви й узяти участь у поході на Пелопоннес. Згодом із півночі вторгаються орди Іллура. Об’єднане військо підкорює всі грецькі поліси, обложивши й захопивши Афіни. Залишки флоту афінян тікають у Малу Азію, де шукають покровительства Селевкідів. Скориставшись цим, Ганнібал починає вторгнення в Азію. Союзні армії за підтримки потужного флоту переправляються через Геллеспонт і починають переможний наступ углиб імперії Селевкідів. Друзі опиняються на вістрі атаки, але вони не знають планів Ганнібала й навіть не здогадуються, що на цей раз готує їм доля.