Рим оточено. Ганнібал узяв Сицилію, і тепер увесь Південний Італії під його владою. Союз із Сіракузами дав нову можливість поповнити облогу катапультами Архімеда. Отримавши довгоочікувані підкріплення, пуни готуються до останнього походу, який має стерти з лиця землі ненависний Рим. На східному узбережжі висадилися союзні македонці царя Філіппа, а з півночі над Римом нависли скіфські полчища, які проклали собі шлях від Чорного моря до Адріатики. Здається, ще один удар — і Карфаген закріпить своє панування над усією Італією. Але раптом союз починає руйнуватися прямо на їхніх очах. Об’єднавшись перед спільним ворогом, грецькі поліси завдають удару скіфам у тил, змусивши Іллура відвернути свою кінноту від самих меж Італії. Македонці також змушені повернутися. У довершення всього Ганнібал дізнається, що в Іспанії спалахнуло повстання. Рим переправив туди морем кілька легіонів під командуванням братів Сципіонів. Вони вже відкинули війська Гасдрубала Барки аж до самого Ібера. Якщо негайно не зупинити іспанський похід римлян, Карфаген може втратити всю Іспанію, і тоді облога Рима стане неможливою.