Повернувшись до Тарента, Федір Чайка дізнається, що Ганнібал справді відмовився підкорятися сенату й захопив владу на підконтрольних йому територіях Іспанії, Південної Італії та Сицилії, проголосивши себе новим тираном. Війна з Римом ще не закінчилась, як починається громадянська війна всередині володінь Карфагена. Готується новий переділ світу. Власний сенат, який зовсім недавно підтримував Ганнібала, тепер готовий піти на все, щоб зупинити просування заколотних військ до Карфагена. Навіть на союз із Римом.
Але Ганнібал має намір знищити опір сенату й стати повновладним господарем усіх його володінь. На допомогу армії свого брата, яка вже перебуває в Нумідії й б’ється з військами сенату, він спрямовує ще одну армію під командуванням Федора Чайки. Ця армія збиралася таємно, і її поява на театрі бойових дій має схилити терези на користь нового тирана.