Висадившись на території Центральної Америки, карфагеняни стикаються з цивілізацією ольмеків. Із експедиційного флоту фінікійців до берега дісталися лише три кораблі, два з яких невдовзі зазнали аварії. З уламків вони зводять фортецю й лишають одну квінкерему для охорони на березі; а карфагенські розвідники, яких веде Федір Чайка, просуваються вглиб материка. Незабаром посланці Ганнібала знаходять велике місто, мешканці якого поклоняються ягуару. Це місто багате на золото та величезні храми, а його армія численна. На підступах відбувається кілька шалено жорстоких боїв із воїнами ягуара, внаслідок яких майже всі карфагеняни з передового загону гинуть. Федір Чайка, Леха Ларін та ще кілька фінікійських бійців потрапляють у полон і мають бути принесені в жертву місцевим богам на одній із пірамід давнього міста. Та їм чудом вдається втекти. Поки вони тікають, тікача́ наздоганяє армія іншого племені — і знову їх беруть у полон. Фінікійців ведуть від узбережжя затоки вглиб гірської території, але вони не втрачають надії знову втекти й знайти свій останній корабель, щоб повернутися додому.