Тацуюя отримує лист-виклик від Кудо Мінору, який не тільки взяв під контроль паразита, а й здобув знання Чжоу Гунцзиня, що в минулому завдавав Тацуюї неприємностей, і подолав свій єдиний недолік — слабку статуру. І тепер він повернувся до Японії. У нього лише одна мета: порятунок коханої дівчини — Мінамі. З іншого боку, Тацуюя та Міюкі переслідують ту саму ціль. Але через відмінності в їхніх переконаннях уникнути конфлікту неможливо. Ці двоє — Тацуюя, який став «найсильнішим магом» і за титулом, і по факту, та Мінору, який став «найсильнішим ворогом», що несе в собі силу нелюдського привида — зустрінуться у вирішальній битві на тренувальному полігоні «Східний Фудзі». Минуло три роки з моменту вступу до школи магії. Нарешті завіса закривається над бурхливим шкільним життям Тацуюї та Міюкі!