Незабаром настає нова важлива подія — конкурс дисертацій. Якщо в турнірі дев’яти шкіл учні демонстрували свої практичні навички, то в конкурсі дисертацій, очевидно, проводять пов’язані з магією дослідження, результати яких і оцінюють під час презентацій. Хоча, якщо видовищний турнір приваблював до себе величезну кількість глядачів без діла, то наукові роботи радше цікаві різним організаціям, які заздалегідь придивляються до молодих талановитих умів. Адже попри те, що наукова сторона магії вже доволі добре вивчена й класифікована, у ній і досі повно білих плям та хитромудрих загадок — тож навіть учні шкіл магії мають усі шанси знайти щось справді інноваційне.
І ось буквально напередодні під покровом ночі на пристані Йокогами висадилися кілька нелегалів. Дуже скоро стане зрозуміло, що це не випадковість...