Тацую й Міюкі переживають не найкращі часи. Мало того, що всі дізналися, що вони належать до сім’ї Йоцуба — однієї з найтаємничіших, могутніх і лякаючих магічних родин, — так ще й усіх приголомшила новина: вони не рідні брат і сестра, та ще й обручені! Розкриття однієї таємниці за іншою викликало відверте відчуження навіть з боку їхніх однокласників, зокрема близьких друзів. Тим часом уже зовсім скоро відбудеться регулярна зустріч десяти головних кланів, покликана вирішувати безліч важливих питань магічного світу. І це чудова нагода для загадкового ляльковода завдати чергового терористичного удару…