Битва на Ітилі зруйнувала віковий торговельний шлях із Русі до Хазарії, змусивши шукати інші можливості. Приїхавши в землю мерянів за даниною, Све́нельд передає жителям пропозицію короля Олава навесні влаштувати похід Волгою до Булгару, щоб налагодити нові зв’язки. Але коли руйнується старий устрій, не всі погоджуються з тим, що має прийти йому на заміну. Усвідомивши цінність, якої набуває земля мерянів, її старійшини намагаються вийти з залежності від володарів Гольмгарда. У центрі подій опиняється родина Дага — найповажнішої людини серед русів Меріямаа: старший син Арнор іде в східні ліси на «розвідку боєм», що призводить до несподіваних і небезпечних наслідків; дочка Арнєїд стає дуже вигідною нареченою, за боротьбу проти якої сходяться такі люди, які без цих подій ніколи б не зустрілися. Све́нельд, бажаючи утвердити мир у Меріямаа, змушений братися за зброю, а Арнєїд, готова пожертвувати собою, щоб запобігти чварам, опиняється вкрай загрозливій ситуації…