Джориан, колишній король Ксилара, все життя потрапляв у халепи. І хоча інколи йому доводилося «набивати гулі», зате він навчився майстерно фехтувати, розкривати замки та чудово брехати. Настав час передати цей досвід Керинy — його молодшому братові.
Молодий авантюрист вирушає в імперію Куромон, щоб дізнатися секрет годинникового механізму, необхідного для сімейної справи. Керинy ніяк не уникнути ворожих підступів: йому доведеться битися з підступним морським капітаном, дволиким чаклуном і піратами.
Та все б нічого, якби не названий помічник — набридлива ельфійка розміром із наперсток, яка вміє лише будувати козні.