Джориан Ксиларський разом зі своїм вирушає до столиці імперії Пенембей на південь від Новарії, де йому належить полагодити годинники на башті Кумашара — великому маяку Іраза.
Багато років тому їх установив його батько — талановитий годинникар Евoр.
Але в чужій країні колишнього короля чекає нове випробування — зустріч із ватажком найманців та революційною армією Ішбахара. Джориану знадобиться не лише хитрість, а й удача, щоб просто вибратися звідси живим, не кажучи вже про те, щоб урятувати місто й ухопитися за слабку надію повернути улюблену дружину Естрільдіс за допомогою летючої ванни Карадурa.