У королівстві Ксилар, одному з дванадцяти міст-держав Новарії, є свій своєрідний звичай. Жителі обирають короля на п’ять років, а після цього відрубують йому голову й викидають у натовп. Той, хто зловить нещасний подарунок, стає наступним правителем.
Так до влади приходить Джориан із Корто́лі — могутній і розумний чоловік із слабкістю до жінок та потягом до пригод. За час правління Джориан зробив королівство сильним і впливовим. Але строк підходить до кінця, і відважного новарійця чекає доля попередників. От тільки смерть не входить у його плани.