Колишній король Джориан Ксиларський і доктор Карадур тікають із міста Іраз, що охоплене повстанням, у летючій ванні.
Їхній шлях лежить до Ксилара — саме там томиться улюблена дружина Джориана, викрадена його колишніми підданими, і могутній воїн не полишає надії її врятувати.
Через незграбного демона Джориан і Карадур опиняються в місті-державі Отомає, і тепер їм доведеться знайти дорогу назад у Ксилар. Одне відомо напевно: вона точно буде сповнена пригод.