Після порятунку Федором Годуновим перед московською публікою він публічно відмовляється від трону на користь нареченого своєї сестри — вісімнадцятирічного князя Михайла Скопіна-Шуйського, якого Серегін зводить на трон. Але цього виявилося недостатньо, щоб відкрити шлях у дев’ятнадцяте століття, і Серегін отримує завдання зі стабілізації світу для імператора Петра II, що вмирає. Ніякої Анни Іоанівни і ніякого Бірона. Росія після реформ епохи Петра I має отримати можливість безперервного поступального розвитку без бунтів і катастроф. Для оформлення обкладинки використано картину з серії «Московський Кремль 1800».