Від полоцького князя, що загинув у бою з хрестоносцями, відім Вадим Сокол дізнається про давню спадщину, про стежки Траяна, і вирушає на їх пошуки. Він прагне знайти вихід на зачаровані стежки та здобути нові знання. Але це не найголовніше. Венедському союзу потрібні союзники, і Вадим зустрічається з великим князем Ізяславом, який збирається стати першим російським царем. Домогтися цього непросто. Ромейський імператор не бажає посилення Русі, а князь Юрій Довгорукий збирається захопити Київ і приводить на Русь половців.
Триває жорстока війна, і Вадим Сокол вступає в неї, бо інакше не можна. Він зобов’язаний підтримати тих, хто в майбутньому може допомогти венедам. І знов доля зводить його з давніми ворогами — паладинами Бернара з Клерво.