Війна триває. Знову католики збирають величезні армії хрестоносців і намагаються розгромити Венедський союз. Знову горять міста, витоптуються посіви, плачуть жінки й діти, а чоловіки з оружжям у руках зустрічають ворогів і гинуть у сутичках. Щоб встояти, вендедам потрібна допомога союзників, і витязь Вадим Сокіл приводить зі степів половців і чорні клобуки, а з берегів Дніпра — російських дружинників. Караючий меч відплати обрушується на Польщу та Священну Римську імперію. Війська противників сходяться, і починається битва, яка визначить — чи жити венедам на своїх землях, чи тікати.