Розслідування смерті ректора Московської академії чаклунства триває: у багатьох викладачів і студентів був мотив бажати його смерті. Володимир, Кузя та диви Академії активно беруть участь у пошуках, але коло підозрюваних розширюється, і домогтися правди складно — ніхто не хоче ділитися своїми таємницями. Окрім непростої справи Гермеса Аверіна, їх також тривожать наміри колишнього імператорського дива, який хоче зустрітися з ним: від цієї зустрічі залежить дуже багато. Чим закінчиться нова подорож у Пустку, що вирішить долю не тільки імперії, а й світу людей?