Після грандіозної й кривавої битви граф Аверін із Кузею влаштовуються на службу в Управління. Герої заслужили відпочинок, але навіть у рідному Петербурзі настали не найспокійніші часи: загинуло занадто багато чаклунів і дивів, Російській імперії потрібно вибудовувати стосунки не лише з іншими державами, а й із Пустелею. А як додаток до всього в Московській магічній Академії стається нещасний випадок: гине ректор. Розбиратися в усьому та розслідувати новий злочин доведеться Гермесу Аверіну.