Перша книга серії розслідувань графа Аверіна.
Магічний Петербург, 1982 рік.
Граф Аверін розслідує вбивство дворянського сина, у якому звинувачують дивів — жорстоких магічних істот із Пустощів. Вони підкоряються людям, але виходять з-під контролю, варто лише відчути кров або слабкість господаря.
Аверін розуміє, що це не перше вбивство і що за злочинами стоїть дуже могутній див. Водночас на Петроградці з’являється величезний демонічний кіт…