Збірка оповідань, створена для любителів всесвіту графа Аверіна, містить 18 історій, з яких 2 уже були опубліковані в книзі «Див таємної канцелярії».
Дія відбувається в альтернативній Російській імперії, у Санкт-Петербурзі, в 1741 році.
Головний герой, молодий маг Афанасій Репін, що працює в Таємній канцелярії, отримує на допомогу незвичайного дива — Володимира, який раніше був фамільяром знатного роду. Разом вони стикаються із таємними злочинами, магічними змовами та інтригами вищого світу, що можуть змінити долю імперії. Афанасій бачить у Володимирі якості, які вислизнули від уваги інших: гідність, чесність, інтелект і вірність.
З часом відбуваються зміни, і Володимир зустрічає нового господаря — Олексія Меншова. Питання лише в тому, чи зможуть вони подолати недовіру та стати справжніми партнерами?
Героям доведеться розплутувати складні справи не тільки в Санкт-Петербурзі, а й у далекій Португалії.