У Москві, просто біля воріт Денного Дозору, скоєно напад на празьких інквізиторів. У них викрали унікальний еліксир, який суттєво розширює бойові можливості будь-яких Інших, навіть низших. Розслідувати атаку береться Сергій Воробйов — Темний першого рівня. Для нього це питання честі: організатором нападу вважають його старого знайомого, обертача Клумсі. Але Сергію куди важливіше з’ясувати, що сталося зі Світлою чарівницею, яку Нічний Дозір відрядив на це ж діло з власного боку і яка безвісти зникла. З Ведающою…