Холодної осені 1962 року в Москві загадковим чином один за одним зникають Інші. Нитка розслідування приводить молодого Світлого мага до подробиць таємного життя міста, від яких холоне кров у жилах.
Як наш світ опинився на межі катастрофи? Чому Інквізиція заборонила Дозорам використовувати магію? І, нарешті, — яка страшна загроза змусила об’єднатися непримиренних ворогів?