Світло й Темрява — іграшки в його руках. Його здібності поза межами для Великих. А ще він — безпорадне аутистичне дитя. Нікому не потрібне, небезпечне для Інквізиції, переслідуване створіннями Сутінків. Єдина надія — педагог Дмитро Дрєєр і його вимушені союзники. Вони твердо впевнені: найвища гармонія світових сил не варта навіть сльозинки малюка.