У бізнесмена Мухіна викрали картину художника Гончарова «Сутінки», яку він нещодавно купив на московській виставці. Мотив злочину виглядає слабо переконливим: із усіх полотен злодії обрали найдешевше, найнедорожче. Мухін просить допомоги у приватного детектива Тетяни Іванової. Тетяна з’ясовує, що на московській виставці картин із назвою «Сутінки» було… дві! І належали вони пензлю двох різних майстрів. Продовжуючи розслідування, Іванова починає думати, що назва «Сутінки» — щось містичне: саме сутінки, образно кажучи, дедалі сильніше згущуються навколо цієї справи, і кожен новий факт, здається, додає туману…