Колишній полковник, а нині каліка-інквізитор Глокта вирушає до міста, яке взяли в облогу війська гурків. Він має хоча б на якийсь час відстрочити падіння анклаву й знайти зрадника серед правителів Дагоски.
Група північників на чолі з Тридубою приєднується до армії Союзу, щоб воювати проти неї разом із спільним ворогом — військами Бетода, що йдуть із Півночі. Доля зводить їх із Вестом, якого відряджають у штаб бездарного принца Ладислава.
Баяз, перший із нинішніх магів, разом із строкатою компанією попутників пробирається до межі Земного кола в пошуках легендарного могутнього артефакта.
І над усім світом висить небезпека підкорення похмурим пророком Кхалюлем зі своїми жахливими «їдоками».