Земля Руська — красива й багата. Від моря до моря розкинулися її ліси й поля, розсипалися по безкраїх просторах міста з білими кам’яними стінами. У своїх кремлях сидять князі, що правлять безроздільно; безстрашні богатирі скачуть у пошуках подвигів; дзвінкі дзвони над Божими храмами звучать співуче. А посеред голого пустирища Царства Кащеєвого здіймається похмура твердиня Кістяного палацу. На залізному троні воссідає худющий старий із мертвими очима. Його скарбниця тріщить від золота й срібла, але корона на голові викована з чистого заліза. Чорний меч Кащея Безсмертного шалено шипить, і недовго небесам над Святою Руссю бути ясними. Уже згущуються безпросвітні хмари, уже стягуються з усіх кінців землі орди нелюдей. Наближається останній бій. Бій Життя зі Смертю. Хек. Хек. Хек.