Демони переслідували знаменитого художника Врубеля майже все його життя. Демони на полотні, демони в душі — і в усіх намальованих чудовиськах та прекрасних ангелах були зображені живі очі його єдиного кохання, Емілії Прахової — жінки, чия любов у прямому сенсі зводила його з розуму й губила художній геній…
Молодий талановитий художник Михайло Вербицький напередодні виставки розрізав усі картини, а після того помер від передозування наркотиків. Старший брат, Стас, не вірить ні в раптове безумство, ні в смерть від наркотиків. Занадто багато питань залишила ця смерть. Чому з усіх картин уціліла лише копія знаменитого врубелівського «Демона поваленого»? І чи випадково тіло Михайла лежало в позі, точнісінько повторюючи позу Демона?..