Демони переслідували відомого художника Врубеля майже все його життя. Демони на полотні, демони в душі — і в усіх намальованих чудовиськах та прекрасних ангелах були живі очі його єдиної коханої — Емілії Прахової, жінки, чиє кохання в буквальному сенсі звело його з розуму й погубило художнього генія… Напередодні виставки молодий талановитий художник Михайло Вербицький порізав усі свої картини, а потім помер від передозування наркотиків. Старший брат, Стас, не вірить ні в раптове божевілля, ні в смерть через наркотики. Занадто багато запитань лишила ця смерть. Чому серед усіх картин уціліла лише копія знаменитого врубелівського «Демона поверженого»? І чи не випадково тіло Михайла лежало в позі, один-в-один повторюючи позу Демона?..