Париж, 1847 рік. Анна не помічає ознак кривавої революції 1848 року, що наближається: вона лише хоче дізнатися, хто її справжні батьки, чому її переслідує огидний рудий жебрак із покаліченим обличчям і з якої причини її прийомний батько, месьє Карр, так боїться дитячого черевика, який підкинув їм на поріг якийсь лихий мандрівник…?
Росія, наші дні. Поліна живе з чоловіком, який їй набрид, і відчуває, що її життя звузилося до розмірів їхньої квартири — вона майже не виходить з дому й спілкується з однією-єдиною подругою лише через Інтернет. Але після нападу на чоловіка вона наважується взяти долю в свої руки й вийти на роботу. Першим клієнтом стає неприємний рудоволосий Петро із шрамом, який спотворив його обличчя. Він наполягає, щоб для виконання його замовлення Поліна поїхала до Парижа…